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在长达半年的可持续调研框架下，FO调研|哪家信托公司备受FO青睐？（2021年4月22日发表）惠裕全球家族智库从回收的56份问卷数据中看到了机构型家族办公室中极具活力的代表一信托型家族办公室服务竞争力的差异化表现，除公示的线上问卷体系外，惠裕还做了线下定性访问，凭借长期行业观察者的角度，对信托型家族办公室做了客观性评价。
在长达半年的可持续调研框架下，FO调研l哪家信托公司备受FO青睐？（2021年4月22日发表）惠裕全球家族智库从回收的56份问卷数据中看到了机构型家族办公室中极具活力的代表——信托型家族办公室服务竞争力的差异化表现，除公示的线上问卷体系外，惠裕还做了线下定性访问，凭借长期行业观察者的角度，对信托型家族办公室做了客观性评价。
在受调研的20家信托机构里，在被问及“您所在的家族服务机构与这20家信托公司合作时，会首选哪三家”时，建信信托和外贸信托依次秩按比例排在第一，第二，紧随其后的是平安信托和中信信托，在涉及原因是，更多被提及的是，客户比较认可、规模经验能力、更看重开展家族信托业务时间较早，业务线相对成熟信托机构。
从调研问卷的主动性表达来看，受访者多数认为大部分高净值客户仍然较为看重信托公司的口碑与声誉;认可被高频提及的信托机构在做家族信托方面有比较丰富的经验，包容性比较强，灵活度高。
定制化能力和风控能力是不可或缺的“基本功”
在更看重哪些专业能力上会考量哪些维度，被提及较多的关键词是业务创新能力;监管沟通能力;风控能力;定制化服务能力;资产管理能力;学术研究能力;服务运营能力。值得注意的是，定制化服务能力和风控能力，是非常高频被提及的，说明了在渠道面前，这两个方面的能力会让合作机构更愿意放心。
有受访者认为，家族信托是个全面的专业服务，资产管理未必是必要功能，除此外，有受访者把信托机构的服务运营能力作为首选，他认为在三方财富管理公司与信托公司合作的过程中，最重要的就是业务衔接。另外，定制化服务能力也非常重要，这里的定制化是指能根据客户的需求进行信托合同的条款修改与设计。
通过品牌关键词看出信托业务的高标准
在惠裕设计的问卷里，有一个问题是“如果用三四个关键词评价该公司的品牌印象”时，山东信托、华润信托、五矿信托被冠以的品牌印象是：专业;报告及时;服务好;买方立场。平安信托;华润信托;建信信托的品牌关键词是：可靠;专业;回复快;沟通顺畅。中融信托、华润信托、中信信托被提及的是：专业;可靠;买方立场;沟通顺畅。选择曾合作机构中的中信信托;中航信托;粤财信托时，可靠;沟通顺畅是对他们的品牌印象。
有一家受访机构在谈及合作建信信托时，他给出的一句话是，初期磨合，较多问题需要点对点解决。有一家机构合作的信托公司比较多，对于中航信托;北京信托;平安信托;外贸信托;陕国投信托品牌选项时，只给出了“严谨”一个选项，这也从侧面说明了行业对于信托机构的专业度考量越来越严苛，也为后来发展者提供了一定意义的参考。
股权信托“大户”建信信托，慈善信托创新当属中航信托。
在“股权信托、现金信托、不动产信托、养老信托、慈善信托、艺术品信托等”业务领域，您最肯定哪些信托机构的创新能力？
平安信托和建信信托是被提及最多的;现金信托，依次排序是平安信托、外贸信托、五矿信托、建信信托;不动产信托中，平安信托、建信信托、外贸信托;在养老信托领域，排在前面的有平安信托、建信信托;慈善信托领域，平安信托、中航信托、光大信托、华润信托较为靠前，中航信托特别提出了“以慈善信托作为家族慈善/企业慈善平台”、“以慈善信托支持基金会永续”、“以慈善信托支持特定慈善项目永续”的行业创新;艺术品信托，国投泰康、五矿信托被提及的次数较多。
粤财信托被列为区域影响力较强的信托服务机构
整体而言，贵司对合作过的几家信托公司的表现（包括业务创新能力、市场品牌印象、渠道合作、资产配置能力、借助家族开展遗产和慈善规划等），在哪些方面比较满意，哪些方面不太满意，为什么？
一家受访者提及建信信托时，给出了中肯的建议：品牌知名度较高，很多客户仍然依赖信托公司品牌知名度。但具体对接过程中，需要不断磨合，可能低于3000万规模的客户如果希望部分调整信托合同都存在一定难度;不过，另一家机构则认为，他们业务创新能力强，近几年市场品牌越来越好，渠道开放度高;也有受访者认为建信信托创新、灵活、前期服务好。
对于平安信托，受访者也是很积极地在填写，对接顺畅，客户满意;品牌能力强，业务广泛，渠道合作能力强;产品较为丰富;对于上海信托的评价，则认为他们是一家“产品策略小众精品，创新，市場品牌稳健”;粤财信托被列为区域影响力较强的信托服务机构。
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